PostNL N.V.
Hieronder vindt u informatie uit het register openbaarmaking voorwetenschap. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Publicatie datum
06 dec 2013 - 13:25
Statutaire naam
PostNL N.V.
Titel
PostNL kondigt bod op uitstaande obligaties aan
Bericht
NIET VOOR VERSPREIDING, DIRECT OF INDIRECT, IN OF NAAR, OF NAAR EEN PERSOON DIE ZICHT BEVINDT IN, OF WOONACHTIG IS IN DE VERENIGDE STATEN EN HAAR ‘TERRITORIES AND POSSESSIONS’ (WAARONDER ‘PUERTO RICO’, DE ‘US VIRGIN ISLANDS’, ‘GUAM’, ‘AMERICAN SAMOA’, ‘WAKE ISLAND’ EN DE ‘NORTHERN MARIANA ISLANDS’), EEN STAAT VAN DE VERENIGDE STATEN OF DE ‘DISTRICT OF COLUMBIA’ (DE "VERENIGDE STATEN") OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR VERSPREIDING VAN DIT DOCUMENT NIET GEOORLOOFD IS
PostNL kondigt bod op uitstaande obligaties aan
6 december 2013, Den Haag - PostNL kondigt bod op de uitstaande EUR 2015, EUR 2017 en GBP 2018 obligaties aan.
In vervolg op de mededeling dat PostNL circa 15 % van het uitstaande aandelenkapitaal van TNT Express heeft verkocht, resulterend in een bruto-opbrengst van € 507 miljoen, kondigt PostNL een tender bod aan op een deel van de uitstaande EUR 2015, EUR 2017 en GBP 2018 obligaties om deze terug te kopen via G3 Worldwide Mail N.V., onderdeel van de PostNL Groep.
De biedingprijzen zullen voor elk van de obligaties worden vastgesteld via een ‘modified Dutch auction’. De maximale aankoopspread is 45 basispunten voor de EUR 2015 obligatie, 105 basispunten voor de EUR 2017 obligatie en 160 basispunten voor de GBP 2018 obligatie. De referentierente om de biedingprijzen te bepalen voor de EUR 2015 en EUR 2017 obligaties is de geïnterpoleerde (tot het einde van de looptijd) mid-swaps rate. De referentierente voor de GBP 2018 obligatie wordt bepaald op basis van de van toepassing zijnde referentierente voor Gilts.
Het maximale bedrag dat voor de biedingen zal worden aangewend bedraagt € 500 miljoen inclusief opgebouwde rente.
De terugkoop is vandaag, 6 december 2013, gestart en loopt af op 12 december 2013 om 17.00 uur (CET). Het uiteindelijke resultaat van deze transactie zal bekend gemaakt worden op 13 december 2013. De verwachte verrekendatum is 17 december 2013.
Deutsche Bank AG, London Branche, BNP PARIBAS en Royal Bank of Scotland treden op als Joint Deale
Gerelateerde downloads
Datum laatste update: 26 december 2025