SNS REAAL Groep N.V.
Hieronder vindt u informatie uit het register openbaarmaking voorwetenschap. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Publicatie datum
17 nov 2011 - 07:49
Statutaire naam
SNS REAAL Groep N.V.
Titel
SNS Bank kondigt Lower Tier 2 omruilaanbod aan / SNS Bank announces Lower Tier 2 exchange offer
Bericht
DIT PERSBERICHT IS NIET BESTEMD VOOR UITGIFTE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING AAN PERSONEN IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN
Op 17 november 2011 heeft SNS Bank N.V. (“SNS Bank”) een omruilaanbod aangekondigd om de kwaliteit van het kapitaal van SNS Bank te verbeteren en versterken door het creëren van core Tier 1 kapitaal. Obligatiehouders van uitstaande € 500.000.000 6,25% Subordinated Notes (einde looptijd 2020) en obligatiehouders van uitstaande € 200.000.000 Subordinated Fixed Rate Notes (einde looptijd 2018) hebben een aanbod gekregen om deze effecten om te wisselen voor in euro gedenomineerde Fixed Rate Senior Notes (einde looptijd 2016), uit te geven door SNS Bank onder het € 25.000.000.000 Debt Issuance Programme. De vervaldatum van het omruilaanbod is
25 november 2011. Het resultaat van het omruilaanbod wordt op 28 november 2011 bekend gemaakt.
Naast het verbeteren en versterken van de kwaliteit van het kapitaal van SNS Bank, versterkt het omruilaanbod de doelmatigheid van de kapitaalsbasis van de vennootschap als onderdeel van een lange termijn planning voor het managen van haar verplichtingen en kapitaalstructuur.
Door met dit aanbod securities om te ruilen voor ‘senior unsecured debt’, behoudt SNS Bank een aanzienlijke liquiditeitsbuffer als onderdeel van haar focus op het realiseren van een behoudend liquiditeitsprofiel. Tegelijkertijd biedt het omruilaanbod beleggers de gelegenheid hun positie te verbeteren en hun looptijd te verkorten tegen een premie ten opzichte van de huidige niveaus.
Datum laatste update: 25 maart 2025