Uitvraag nieuwe niet-opbouwende beleggingsverzekeringen

U ontvangt eind november de vooraankondiging voor deze uitvraag. Op de eerste maandag in februari sturen wij u het informatieverzoek. Vanaf die maandag in februari tot de laatste vrijdag in februari kunt u de gevraagde data aanleveren via het AFM Portaal. Uw data levert u aan middels dit invulformulier. U heeft in februari dus ruim drie weken de tijd.

U kunt zich nu al voorbereiden

U kunt nu al het invulformulier doornemen; dat bevat meer uitleg over hoe u hoe u het formulier straks invult. Hieronder leest u meer over de wettelijke plicht.

Rapportage aanleveren in AFM Portaal

De rapportage kunt u alleen aanleveren via het AFM Portaal. Er wordt een rapportageverplichting aangemaakt op het AFM Portaal, en via deze rapportageverplichting kunt u het uitvraagformulier uploaden. Heeft u nog geen account voor het AFM Portaal? Op de inlogpagina van het AFM Portaal staat een handleiding waarin staat hoe u een account aanvraagt. 

Meer over de wettelijke plicht

Op grond van artikel 8:6, eerste lid, Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Nrgfo) is een levensverzekeraar verplicht om jaarlijks (op een door hem gekozen meetmoment) vast te stellen of zij beleggingsverzekeringen in portefeuille heeft die niet opbouwend zijn geworden. Aan de cliënten met een nieuwe niet-opbouwende beleggingsverzekering, die in het verleden ondanks voldoende inspanningen niet zijn bereikt of geen weloverwogen keuze kenbaar hebben gemaakt, moet de levensverzekeraar binnen zes maanden een passende oplossing bieden. Dit houdt in dat de levensverzekeraar er zorg voor draagt dat het niet-opbouwende karakter van de beleggingsverzekering wordt weggenomen.

De AFM heeft de wettelijke bevoegdheid om erop toe te zien dat levensverzekeraars de verplichtingen inzake de nieuwe niet-opbouwende polissen conform wetgeving naleven. Daarom vragen wij de informatie bij uw onderneming op.