Alle medewerkers met inhoudelijk klantcontact
Voor alle klantmedewerkers met inhoudelijk klantcontact geldt dat zij Permanent Actueel Vakbekwaam moeten zijn. Als vergunninghouder bent u hier verantwoordelijk voor. Dit betekent dat klantmedewerkers vakbekwaam zijn, dat zij op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen op hun vakgebied en deze kunnen toepassen in hun werk.
De verplichting om permanent actueel vakbekwaam te zijn, is een open norm. Uw onderneming mag zelf bepalen hoe zij die norm invult.
Klantmedewerkers die adviseren
Voor klantmedewerkers die adviseren geldt als aanvullende eis de diplomaplicht. Dit houdt in dat elke adviseur een geldig diploma nodig heeft voor de product-dienstcombinatie waarin hij/zij adviseert, en periodiek de Permanente Educatie-diploma’s (PE-diploma’s) behaalt om deze geldig te houden.
De onderstaande tabel geeft weer welke diploma’s benodigd zijn om te mogen adviseren in specifieke product-dienstcombinaties.
|
Beroep |
Product(en) |
|
Adviseur zorgverzekering |
Zorgverzekeringen |
|
Adviseur consumptief krediet |
Basis, consumptief krediet |
|
Adviseur schadeverzekering particulier |
Basis, schadeverzekering particulier |
|
Adviseur vermogen |
Basis, vermogen |
|
Adviseur inkomen |
Basis, inkomen |
|
Adviseur schadeverzekering zakelijk |
Basis, schadeverzekering zakelijk, schadeverzekering particulier |
|
Adviseur hypothecair krediet |
Basis, hypothecair krediet, vermogen |
|
Adviseur pensioen |
Basis, pensioenverzekeringen, vermogen |
Zie voor de actuele termijnen waarop PE-diploma’s behaald moeten worden de website van het CDFD.
Op https://www.mijnwft.nl kunt u zien welke diploma’s geregistreerd zijn bij DUO en tot welke datum deze geldig zijn.
Informatie delen