Terug

Wat valt er onder het gratis oriëntatiegesprek dat vooraf kan gaan aan financieel advies?

Onder een oriëntatiegesprek verstaat de AFM een gesprek waarin de directe aanbieder of adviseur/bemiddelaar een globale indruk geeft van zijn dienstverlening en de kosten daarvan. In deze fase kunnen klant en adviseur globaal vaststellen of zij iets voor elkaar kunnen betekenen. Bijvoorbeeld in het geval van een hypotheek kan de klant op hoofdlijnen bepalen of de dienstverlener een oplossing kan bieden die in zijn behoefte kan voorzien.

Het is belangrijk dat de klant zich goed oriënteert op de dienstverlening van de adviseurs/bemiddelaars en directe aanbieders. In de oriëntatiefase kan de klant onderzoeken welke dienstverlening hij van welke partijen, tegen welke kosten wil afnemen.



Naar alle veelgestelde vragen