Bij zorgvuldig advies zal een adviseur je ook na het afsluiten helpen bij het realiseren van je doelstellingen. Hij doet dit door de vermogensopbouw te volgen en regelmatig de haalbaarheid van de doelstelling te evalueren.

Het betekent ook dat er regelmatig contact wordt gezocht om te controleren of je doelstellingen en situatie nog ongewijzigd zijn.

Wat moet je zelf doen?
Omgekeerd is het ook belangrijk dat je zelf de adviseur op de hoogte brengt van belangrijke veranderingen. Als je persoonlijke situatie verandert, bijvoorbeeld door gezinsuitbreiding, scheiding, ontslag of een grote erfenis, dan heeft dit ook consequentie voor je financiële situatie.

Bij veranderingen in je doelstellingen of financiële positie is het verstandig contact op te nemen met je adviseur of vermogensbeheerder. Ook kan informatie die je van de aanbieder van je financiële product krijgt aanleiding zijn om opnieuw met je adviseur te praten.

Op tijd reageren
Goede nazorg is belangrijk bij bijvoorbeeld mindere beleggingsopbrengsten. Door op tijd te reageren kunnen de gevolgen voor je doelstelling en financiële situatie worden gerepareerd of verkleind als jij en je adviseur meteen maatregelen nemen.